旭辉披露境外债务重组最新进展 预计减债33亿至40亿美元
文字之旅
2024-05-15 22:25:15
0

1月3日,旭辉控股集团(0884.HK)发布公告,披露其境外流动资金状况全面解决方案以及业务发展的最新情况。其境外重组方案将为债权人提供“短期削债、中期转股、长期保本降息”的多种选择,新票据年限在2至9年不等,目标减债规模约33亿至40亿美元。

公告称,截至目前,经考虑与协调委员会和债券持有人小组持续进行的详细和建设性讨论、当前的市场状况以及本集团的最新业绩表现后,公司已就全面解决方案的经济条款向协调委员会、债券持有人小组及其顾问提交了一份经完善的提案。

公告披露了这一提案的主要内容:将境外债务转换为无本金削减的纯展期(分别以票据和贷款授信的形式)、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期,以满足债权人不同的偏好和需求。公司力求通过对综合资产负债表的去杠杆,目标削减约33亿40亿美元的债务。上述选项的到期日介乎生效日起2至9年不等,并创新性的与公司未来合同销售挂钩,这意味着到期日可能会在上述范围内缩短。同时,新债务工具的票面利率将在 2%-4%之间。

此外,公告还披露了公司境外债务最新概览及未来的现金流预测。截至2023年6月底,就境外债务而言,旭辉不包括应计利息的可归属计息负债总额约为70亿美元。预计2023年至2032年期间,公司境内开发项目所产生的累计现金流总额估计约为人民币1040亿元至1150亿元。截至2023年6月底,公司拥有的投资性物业公允价值为人民币456亿元,公司将考虑根据市场情况及资产运作情况逐步出售部分投资物业及境外资产,预计将额外增加流动性约人民币120亿元至140亿元。可偿还境外债务的累计现金流总额估计约为人民币300亿元至350亿元。

旭辉也在公告中强调,尽管公司面临流动性压力,但公司的业务运作在所有重大方面均如常。公司竭力保交付、保经营和维持境内融资安排,为所有持份者保存价值。2023年,旭辉累计交付约118,000套物业单位,刷新了成立以来的年度交付纪录。2024年,房地产市场仍处于调整期,在可能面临更多困难的情况下,公司仍将竭尽全力冲刺交付80,000套物业单位的品质交付目标,预计建安成本等各项开支合计超过人民币300亿元。

从2022年11月启动境外债务重组以来,旭辉一直在积极努力自救。2023年,旭辉累计完成4笔共计71.8亿境内公开市场债务的展期。同时,通过合作方股权互换、合作项目退出等方式,处置了多个项目资产,盘活资金助力保交付。2023年3月,旭辉与恒基兆业互换了石家庄、广州两项目公司股权。9月以2.4亿元对价退出与恒基兆业合作的广州增城项目。12月,旭辉以2.2亿元的对价出售德州合作项目51%股权及贷款予山东中正,以4.36亿元的代价退出与金融街合作的天津铂悦融御项目,再以3.13亿的对价出售南京葛塘项目33%的股权。

业内人士分析,在房地产行业供求关系发生重大改变的当下,降杠杆是出险房企活下去的必经之路,只有以务实的态度解决债务问题,才能实现一个稳健、可持续的资本结构,从而达到真正意义上的改善资产负债表,重塑企业经营的目的。23年11月,融创境外重组正式生效,其成功将近百亿美元的债务削减了45亿美元,削债比例45%,为地产企业解决债务问题树立了信心。旭辉33-40亿美元减债计划与融创的削债比例相近,有了融创作为先例,相信旭辉的重组方案也将尽快落地。

相关内容

旭辉披露境外债务重组最新进...
1月3日,旭辉控股集团(0884.HK)发布公告,披露其境外流动资...
2024-05-15 22:25:15

热门资讯

中国人民银行召开2023年度厅... 1月23日,中国人民银行党委召开扩大会议,听取厅局级单位“一把手”述责述廉暨党组织书记抓基层党建工作...
剑桥科技(603083)3月7... 证券之星消息,截至2024年3月7日收盘,剑桥科技(603083)报收于46.28元,下跌6.01%...
AI产业链再迎新利好驱动,今日... 导读:①后AI方向再迎利好,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调加快...
3月11日基康仪器现1笔折价3... 证券之星消息,3月11日基康仪器发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格6.7元,相对当日收盘价...
东吴股指每日观点 市场震荡整理... (原标题:东吴股指每日观点 |市场震荡整理,降息预期落空,股指未来如何演绎?)1月MLF平价超额续作...
云南两会热议口岸经济 探索产业...   昆明1月27日电 (罗婕)“云南各口岸人文、自然风光各异,依托口岸资源建设连通周边国家的跨境旅游...
中研股份再度冲刺科创板:技术实... 中国网财经9月29日讯(记者叶浅 邢楠)近日,吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“中研股份”...
上海发布寒潮蓝色预警,全市大部... 上海中心气象台2024年01月21日09时10分发布寒潮蓝色预警信号:受北方强冷空气影响,预计全市大...
比亚迪DM-i超混驱逐舰05正...   3月17日,比亚迪海洋网旗下首款轿车,DM-i超级混动技术专属系列军舰系列首发车型——驱逐舰05...