AI产业链再迎新利好驱动,今日资金或将回流科技股方向
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2024-05-16 16:41:57
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导读:①后AI方向再迎利好,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调加快建设一批智能算力中心,加快重点行业赋能;②英伟达财报各项数据均显著超出市场预期,相关的业绩兑现较好的品种或存在超额收益;③新质生产力走出了较强的延续性,并逐步向机器人、汽配等方向延伸扩散

2月22日 12:00

今日早盘市场呈现震荡分化态势,其中央企AI概念股成为今日市场的核心热点,受其催化国资云、算力等板块涨幅居前,此外液冷服务器、光刻机、边缘计算等科技细分也于盘中异动活跃。另一方面,市场高股息风格得以延续,煤炭股持续走高,山煤国际、淮北矿业、陕西煤业均创历史新高。整体而言,当前市场仍处于较为良性的反弹结构之中,留意各热点板块间的轮动节奏。

2月22日 10:30

今日市场呈现震荡分化,个股依旧是涨多跌少AI概念股再度活跃,资金更为认可央企AI概念股,并如期向国资云方向扩散,国脉文化、铜牛信息、国投智能、中公高科、美利云等个股涨停。但CPO方向却呈现明显的高开低走态势,天孚通信、新易盛在一定涨超3%的背景下翻绿,不过依旧存在着资金的承接动能,上涨趋势尚未遭到完全破化。此外煤炭、光刻机、液冷、华为昇腾等细分同样在盘中表现活跃。

2月22日 9:10

回顾昨日市场,整体延续反弹走势,盘中沪指一度逼近3000点,后虽有所回落,全市场超4100只个股上涨,逾百股涨停。不过从昨日领涨的方向来看,市场整体呈现轮动态势,汽车、地产、酿酒、基建等低位方向获得资金补涨。而AI概念内部的分化明显加大,特别是CPO概念,中际旭创、天孚通信、新易盛等核心个股均逆势大跌。不过上述标的尚未出现破位情绪,再结合昨晚今晨的利好新催化,以AI为代表的科技方向今日大概率能够获得资金的回流 。

消息面上,昨日盘后AI方向再迎利好。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调:1) 加快建设一批智能算力中心;2)开展AI+专项行动,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。AI与央国企改革本身就是当前市场两大热门方向,而当上述两大热点题材相互叠加,大概率对于AI方向形成新一轮的驱动。预计具有央国企背景的国产算力、国产大模型相关公司或将直接受益。后续还有望向数据要素、国资云等细分方向扩散。

AI方向另一大关注的重点莫过于英伟达的业绩大会。今日凌晨,英伟达发布了2023年四季度财务报告。报告显示,英伟达去年四季度营收221亿美元,市场预期204.1亿美元;调整后利润率76.7%,市场预期75.4%;数据中心收入184亿美元,市场预期172.1亿美元;预计2024年一季度营收240亿美元,上下波动区间不超过2%,市场预期219亿美元。英伟达财报各项数据均显著超出市场预期,预示着全球AI产业链延续高速扩散发展的态势。有利于拉动国内高端光模块的订单需求,相关的业绩兑现较好的品种也存在超额收益。

另一方面,新质生产力概念也于近期走出较强的延续性。其中龙头股克来机电9连板,为板块中的短线标的打开了高度,像3连板的精伦电子,4天3板的卓郎智能。并且资金也进一步向机器人,汽车零部件等方向进行了延伸性炒作。而消息面上人民日报刊发两篇题为《发展新质生产力 增强高质量发展新动能》和《在未来发展和国际竞争中赢得战略主动 发展新质生产力具有重大意义》的文章,市场预期,后续将举行的全国两会中,“新质生产力”仍可能被重点提及,后续仍可重点留意资金聚焦哪个方向或者细分。

整体而言,虽然当前市场热点较为散乱,但整体的炒作主线依旧较为偏向于科技股,应对上仍可在震荡轮动中寻找低吸机会。

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